Über PrivatsWealths
Seit 2009 vertrauen anspruchsvolle Schweizer Kunden auf unsere Expertise in der privaten Vermögensverwaltung. Lernen Sie das Team kennen, das Ihr Vermögen zum Erfolg führt.
Unsere Geschichte
PrivatsWealths wurde 2009 mit der Vision gegründet, private Vermögensverwaltung neu zu definieren. In einer Zeit, als traditionelle Banken auf Standardlösungen setzten, erkannten wir die Notwendigkeit für wirklich individuelle Betreuung.
Unser Gründerteam brachte über 40 Jahre kombinierte Erfahrung aus führenden Schweizer Privatbanken mit. Diese Expertise, gepaart mit modernster Technologie und einem kundenorientierten Ansatz, bildete das Fundament für unseren heutigen Erfolg.
Hauptsitz Zürich
Bahnhofstrasse 45, im Herzen des Schweizer Finanzzentrums
Unser Führungsteam
Erfahrene Professionals mit nachgewiesener Erfolgsbilanz in der Vermögensverwaltung
Dr. Maximilian Bergmann
CEO & Gründer
20 Jahre Erfahrung bei Credit Suisse Private Banking. Spezialist für Hochvermögende und alternative Investments. PhD in Wirtschaftswissenschaften, Universität St. Gallen.
Marlene Schneider
Chief Investment Officer
Ehemalige Head of Asset Allocation bei UBS Wealth Management. Expertin für quantitative Analysen und ESG-Investments. Master in Financial Engineering, ETH Zürich.
Björn Andreasson
Chief Financial Officer
15 Jahre bei Julius Bär in verschiedenen Führungspositionen. Spezialist für steueroptimierte Strukturen und Nachfolgeplanung. LL.M. Steuerrecht, Universität Bern.
Unser Beratungsteam
Persönliche Ansprechpartner für Ihre individuelle Vermögensverwaltung
Céline Stavros
Senior Portfolio Manager
Spezialisierung: Private Banking
Tomás Delacroix
Investment Analyst
Spezialisierung: Alternative Assets
Isadora Muñoz
Tax Advisor
Spezialisierung: Steueroptimierung
Felix Kalaitzidis
Relationship Manager
Spezialisierung: Kundenbetreuung
Unsere Werte
Die Prinzipien, die unser tägliches Handeln leiten
Integrität
Ehrlichkeit und Transparenz bilden das Fundament aller unserer Kundenbeziehungen. Wir handeln stets im besten Interesse unserer Mandanten und kommunizieren offen über Chancen und Risiken.
Exzellenz
Wir streben in allem was wir tun nach höchster Qualität. Kontinuierliche Weiterbildung, modernste Technologie und bewährte Methoden gewährleisten erstklassige Resultate.
Persönlichkeit
Jeder Kunde ist einzigartig und verdient eine maßgeschneiderte Lösung. Wir nehmen uns die Zeit, Ihre individuellen Bedürfnisse zu verstehen und entwickeln entsprechende Strategien.
Innovation
Wir verbinden bewährte Anlagestrategien mit modernster Technologie. Durch kontinuierliche Innovation schaffen wir neue Möglichkeiten für optimale Vermögensverwaltung.
Unsere Standorte
Persönlich für Sie da - in Zürich und Genf
Hauptsitz Zürich
Adresse
Bahnhofstrasse 45
8001 Zürich
Schweiz
Kontakt
Tel: +41 44 121 81 94
Fax: +41 44 123 45 68
Email: [email protected]
Öffnungszeiten
Mo-Fr: 08:00-18:00 Uhr
Sa: 09:00-12:00 Uhr
Niederlassung Genf
Adresse
Rue du Rhône 28
1204 Genève
Schweiz
Kontakt
Tel: +41 22 789 45 67
Fax: +41 22 789 45 68
Email: [email protected]
Öffnungszeiten
Mo-Fr: 08:30-17:30 Uhr
Termine nach Vereinbarung
Auszeichnungen & Zertifizierungen
Anerkannte Expertise und höchste Qualitätsstandards
FINMA Lizenz
Vollständige Banklizenz der Schweizer Finanzmarktaufsicht
Swiss Quality
Zertifizierung für exzellente Kundenbetreuung 2023
ISO 27001
Internationale Zertifizierung für Informationssicherheit
Best Performance
Top 5% Vermögensverwalter Schweiz 2023
Lernen Sie uns persönlich kennen
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