Drei exklusive Dienstleistungen für anspruchsvolle Vermögensverwaltung. Maßgeschneidert für Ihre individuellen Bedürfnisse und Anlageziele.
Maßgeschneiderte Portfolios für Hochvermögende mit einem Mindestanlagekapital von CHF 500'000. Persönliche Betreuung durch erfahrene Vermögensverwalter mit jahrzehntelanger Expertise.
+ 1.2% Performance Fee
Intelligente Steuerplanung kombiniert mit renditestarken Investments. Minimierung der Steuerlast bei maximaler Wertschöpfung Ihres Kapitals durch strukturierte Anlagevehikel.
+ 0.8% Management Fee
Umfassende Finanzberatung inklusive Nachfolgeplanung, Immobilieninvestments und alternative Anlageklassen für vermögende Privatpersonen ab CHF 2 Millionen Anlagevermögen.
+ 1.5% All-inclusive Fee
Finden Sie die optimale Lösung basierend auf Ihrem Anlagevermögen und Ihren individuellen Bedürfnissen.
| Leistung | Vermögensallokation | Steueroptimierung | Private Banking |
|---|---|---|---|
| Mindestanlage | CHF 500'000 | CHF 250'000 | CHF 2'000'000 |
| Persönlicher Berater | |||
| Steueroptimierung | Basis | ||
| Nachfolgeplanung | - | Beratung | |
| Alternative Investments | - | - | |
| 24/7 Support | Geschäftszeiten | Erweitert |
Von der ersten Beratung bis zur langfristigen Betreuung - transparent und strukturiert.
Unverbindliches Erstgespräch zur Analyse Ihrer aktuellen Situation und Ihrer Anlageziele.
Ausarbeitung einer maßgeschneiderten Anlagestrategie basierend auf Ihrem Risikoprofil.
Strukturierte Umsetzung der Anlagestrategie mit transparenter Kostenaufstellung.
Kontinuierliche Überwachung und Anpassung mit regelmäßigen Reports und Gesprächen.
Die Schweizer Finanzindustrie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem der weltweit führenden Zentren für private Vermögensverwaltung entwickelt. Dieser Erfolg basiert nicht nur auf der politischen Stabilität und dem bewährten Bankensystem, sondern vor allem auf der Fähigkeit, individuelle Lösungen für komplexe Vermögenssituationen zu entwickeln. Unsere drei Kernservices spiegeln diese Tradition wider, indem sie jeweils spezifische Bedürfnisse unterschiedlicher Kundengruppen adressieren.
Die individuelle Vermögensallokation richtet sich an Privatpersonen, die eine professionelle Alternative zu herkömmlichen Bankprodukten suchen. Während viele Institute standardisierte Portfolios anbieten, entwickeln wir für jeden Mandanten eine einzigartige Strategie. Dabei fließen nicht nur klassische Faktoren wie Risikotoleranz und Anlagehorizont ein, sondern auch persönliche Werte, Nachhaltigkeitspräferenzen und spezielle Liquiditätsbedürfnisse. Diese ganzheitliche Betrachtung ermöglicht es, auch in volatilen Marktphasen die langfristigen Ziele im Fokus zu behalten.
Steueroptimierte Anlagestrategien gewinnen in der aktuellen regulatorischen Landschaft zunehmend an Bedeutung. Die Schweizer Steuergesetzgebung bietet durchaus Möglichkeiten für effiziente Vermögensstrukturen, erfordert jedoch tiefgreifendes Fachwissen und kontinuierliche Anpassungen. Unser Ansatz kombiniert bewährte Anlagekonzepte mit innovativen Strukturierungsmöglichkeiten, ohne dabei die Substanz der Investments zu gefährden. Besonders für Unternehmer und Führungskräfte ergeben sich hier erhebliche Optimierungspotentiale.
Private Banking in seiner exklusivsten Form bedeutet die Orchestrierung aller Aspekte einer komplexen Vermögenssituation. Neben der reinen Kapitalanlage umfasst dies Nachfolgeplanung, Philanthropie, Immobilieninvestments und den Zugang zu alternativen Anlageklassen. Unser Team arbeitet dabei eng mit Steuerberatern, Anwälten und anderen Spezialisten zusammen, um eine nahtlose Betreuung sicherzustellen. Diese interdisziplinäre Herangehensweise hat sich besonders bei der Strukturierung grenzüberschreitender Vermögen als unverzichtbar erwiesen.
Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch und entdecken Sie, welcher Service optimal zu Ihrer Vermögenssituation passt.